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Entrevista a Eduardo Antón el día 16 de Diciembre de 2008

Pregunta.- Como ve la inversion en fondos de RF corporativa para el 2009? gracias por su atencion

Respuesta.- Consideramos un activo bastante atractivo de cara al 2009, debido al nivel en el que se encuentran los spreads, si bien hay que tomar en cuenta que la falta de visibilidad macroeconomica y la poca liquidez siguen presentes en el mercado por lo que hay que tener en cuenta el riesgo de la inversión. en cuanto a fondos recomendamos el UBAM Euro corporate o el CAAM Euro corporate.

P.- buen dia , mire yo soy nuevo en esto de los fondos y quisiera saber que tipo de fondo me conviene y cual es el que mayor rendimiento otorga en la actualidad. mi capital es un ahorro que hago y que no lo necesito en los proximos años. gracias por su consejo

R.- Depende del riesgo que se quiera asumir, con un riesgo minimo un fondo monetario: el SGAM Money Market o bien fondos mixtos con una gestión activa donde el gestor invierta de acuerdo a su visión de los mercados como el Carmignac Patrimoine o el BGF Global Allocation.

P.- que ocurriria al pequeño inverson en fodos de inversion y plan de pension si fuera afectado por la estafa Madoff, en concreto la inversion realizada en banco santander.

R.- En este momento lo mas prudente es valorar esas inversiones a cero, con forme se vaya teniendo mas información al respecto conoceremos las medidas que se van a implementar y saber si se puede recuperar algo.

P.- soy un pequeño inversionista en el BBVA a traves de fondos de gestion conservadores y alguno algo mayor en cuanto al riesgo. Me afectará el fraude de Madoff?

R.- En principio el comunicado de BBVA es que sus fondos no tenian exposición a Madoff, por lo que no se veria afectado. Existen algunos productos estructurados que tenian como subyacente hedge funds afectados por el fraude de Madoff pero con capital garantizado por BBVA, lo mejor es contactar a su banco para preguntar la situación de cada producto

P.- Me podría decir cuáles son los fondos de inversión afectados por el fraude de Madoff dependientes del Santander y qué defensa tiene el inversor?

R.- Los fondos afectados son los de Optimal en concreto el Optimal Strategic US Equity, de momento existe muy poca información de las medidas que se van a implementar por lo que lo mas prudente es valorar los productos con exposición a Madoff en cero.

P.- he invertido algo de dinero en valores del santander y no se que repercusion puede tener por el caso de la estafa, saldran perjudicados?

R.- Los fondos afectados de santander son los de la gestora optimal, directamente el resto de fondos no tendrían ningun problema.

P.- Buenos dias soy una persona que tiene todo lo que ha ganado trabajando de su plan de pensiones y el de mi marido fallecido en Fonditel y este año he perdido mucho, que me recomienda que haga? son los ahorros de toda una vida Muchas gracias

R.- Nuestra recomendación es que cuando mas se acerca el momento del rescate del plan de pensiones, la cartera debe de ser menos arriesgada. De momento la recomendación es estar en productos de bajo riesgo.

P.- ¿Qué fondos son los menos arriesgados en tiemos de crisis?

R.- Los mas seguros son aquellos que inveriten en deuda de gobierno, si bien se sactifica rentabilidad a cambio de seguridad. Si bien existen fondos mixtos y de gestión alternativa que pueden tener un buen comportamiento con niveles bajos de volatilidad como el Carmignac Patrimoine o el Threadneedle Target Return

P.- ¿Cual sería la mejor opción, según su opinión, para crear ir generando unos ahorros a un niño pequeño, pensando en no tocarlo durante al menos los próximos 15 años?.

R.- Si el patrimonio que desea invertir lo mejor es crear una cartera con poco riesgo, invirtiendo la mayor parte en fondos monetarios y un 20% en activos con un poco mas de riesgo como productos de gestión alternativa que brinden un plus en la rentabilidad.

P.- qué fondo me aconseja de los que gestiona Barclays ?que me de un alto rendimiento en estos momentos?. Muchas gracias.

R.- Primero recordad la relación que existe entre el riesgo y la rentabilidad, de Barclays puede mirar el Barclays north american bond (renta fija americana denominado en USD) o el Barclays bonos corporativos (bonos corporativos europeos denominado en USD)

P.- donde puedo informarme de si los fondos de inversion tramitados en el baco de santander y grantizados entan en la esfera de Optimal

R.- La mejor opción es acudir con su asesor de santander o bien revisar el folleto del fondo, en principio los fondos tradicionales de santander no estan afectados solo los fondos de fondos. Sin embargo lo mejor es acudir a su asesor

P.- Cree que pueden llegar nuevas sorpresas de gestores de fondos? Es fiable Fidelity?

R.- Fidelity es una gestora tradicional con mucho prestigio, en principio no consideramos que pueda tener problemas sus fondos.

P.- Que opinión le merece el fondo UBS Renta Gestión Activa, me han comentado que es un fondo de bonos corporativos y por lo que he podido ver lo puedo comprar desde Inversis, tengo el dinero en un fondo monetario y con la bajada de tipos no creo que vayan a ser muy rentables

R.- Efectivamente los fondos monetarios perderan atractivo y la renta fija corporativa es una buena opción, el fondo que menciona de UBS invierte en renta fija corporativa de la zona euro, al ser un fondo nuevo no tiene historico y aun no cuenta con 500 participes por lo que de momento no es traspasable. Puede mirar el CAAM Euro Corporate o el UBAM Euro corporate que desde Inversis estamos recomendando

P.- BUENOS DIAS,SOY CLIENTE DE LA CAIXA DE PENSIONES,DIGAME UN FONDO DE RENTE VARIABLE CON PERFIL AGRESIVO,QUE SEA RECOMENDABLE PARA ENTRAR CUANDO EL IBEX LLEGUE A 6000,6500 DE IBEX,GRACIAS.

R.- Buenos dias, en fondos de renta variable Española nos gusta Aviva Espabolsa que ha demostrado realizar una gestión bastante buena.

P.- Recientemente he invertido en un Hedge Fund, de JPM, siguiendo recomendación de mi banco. ¿Qúé son exactamente los Hedge Funds?. Gracias.

R.- Los fondos Hedge o fondos de Inversión libre son productos que buscan obtener una rentabilidad absoluta y no referenciados a un indice. Son productos complejos y con una liquidez limitada por lo que antes de invertir en estos productos recomendamos informarse bien de el tipo de activo que es.

P.- Buenos días y felicidades al equipo de Inversis, soy cliente suyo desde hace mucho tiempo y veo que se están poniendo las pilas la plataforma de fondos es muy completa, pero me surge una pregunta, si bien el fondo de JPMorgan, el Euro Government es un fondo con un gran patrimonio, como lo tienen como uno de los fondos recomendados con las perspectivas que hay para la renta fija de gobiernos por debajo del 2% y una comisión de gestión que se come un 25% de esa rentabilidad?

R.- Muchas gracias por la felicitación, efectivamente el fondo lo tenemos como recomendado pero con el objetivo de la seguridad que brinda. En el caso de las comisíones si puede llegar a suceder que se coma la rentabilidad; sin embargo es algo progresivo, el Yield de la cartera no es exactamente ese 2,5% sino mayor. Si bien hemos visto que en el caso de fondos de gobierno americano las gestoras estan suspendiendo el cobro de comisiones para que esto no suceda.

P.- inverti un dinero en un tecnologico del Santander, y no me asesoraron nada, cuando me decidi a quitarlo, tenia el 15% aproximadamente, por lo tanto, es un dinero que doy por perdido, ahora me hablan de meterlo en un fondo de EEUU. ¿Como esta por ahi el tema?

R.- Si bien en EEUU fue donde vimos el inicio de esta crisis, las decisiones tomadas por el gobierno y la FED han sido adecuadas por lo que esperamos una recuperación mas rapida en EEUU. No hay que olvidar que la volatilidad sigue presente en el mercado por lo que hay que ser prudentes en las inversiones.

P.- es interesante a estas alturas un monetario en dolares con objetivo a 1 año?

R.- A largo plazo vemos al USD como divisa ganadora frente al Euro, si bien como podemos hemos visto esta semana existe mucha volatilidad en el mercado de divisas por lo que en el corto plazo podemos observar movimientos, pero en el largo plazo si es una buena opción.

P.- Cree que es buena idea invertir en estos momentos en fondos de renta fija a corto y a largo plazo? Cuál de ellos puede obtener mejor rentabilidad en el entorno actual? Gracias.

R.- Con los niveles actuales de tipos la renta fija ha perdido atractivo, Entre menor sea el plazo existe mas flexibilidad para adaptar la cartera a los tipos actuales, al largo plazo no le vemos mucho recorrido. Recomendamos mas la renta fija corporativa en la que la duración no es tan relevante.

P.- Estimado señor Antón, ¿qué fondo de inversión me recomendaría para tener exposición en México y Latam? Muchas gracias y un saludo

R.- Los fondos que nos gustan de LATAM son el CAAM Latin America o el BGF Latin america.

P.- Buenos días. ¿Recomienda usted invertir en un ETF? Tengo un perfil agresivo, con una capacidad de inversión en renta variable de entre 6000 a 10000€, y me pregunto si merece la pena entrar en un fondo (o varios) o simplemente entrar en uno ETF (o varios). ¿Qué me recomienda? Alguno en especial? Muchas gracias. Un saludo

R.- La principal ventaja de los Fondos sobre los ETF es la fiscalidad ya que son traspasables mientras que los ETF no. Los ETF al replicar a los indices se comportan de manera mas direccional a los mercados, lo cual permite crear estrategias mas sofisticadas de inversion.

P.- Buenos días. Estoy pensando en invertir en Renta Variable EEUU porque pienso que podemos estar tocando suelo. Aún así me da miedo equivocarme con el timing. ¿Creen que es buen momento de entrada? ¿Qué fondo recomendarían?

R.- A pesar de tener valoraciones muy atractivas en los mercados la volatilidad sigue presente, si se esta dispuesto a soportar perdidas en el corto plazo con el fin de obtener atractivas rentabilidades en el largo plazo ya se podria ir contruyendo una cartera de fondos. EEUU consideramos una buena alternativa y lo puede hacer a traves de fondos como el EATON US Value o el Fortis US Opportunities.


Entrevistado por El Mundo

El 16 de Diciembre de 2008




Eduardo Antón
Analista

¿Cuáles son los fondos más rentables en la crisis? En un entorno de incertidumbre para los mercados bursátiles, Eduardo Antón, analista de fondos de inversión de Inversis banco, responde a las preguntas de los lectores.



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